二级理财规划师题库（理财规划师二级考试）

2017年二级理财规划师考点:收集客户信息

1、首先，理财规划师应该遵守职业道德和法律法规，对于客户的信息严格保密，不进行未经授权的披露或使用。这是理财规划师职业操守的核心，也是与客户建立信任关系的基础。其次，理财规划师应该采取一些安全措施来保护客户的信息。

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2、【答案】：D D对客户与理财相关的信息有必要做全面的了解，但是不应该去打探其个人的隐私。故选D。

3、客户的资料应包括以下六个方面：（1)客户的出生日期；（2)客户的收入(包括一些隐性收入)；（3)婚姻状况(已婚者是否为再婚)；（4)客户的社保状况(有没有意外险的投保)；（5)曾经有无买过其他保险；（6)家中谁是决策者。

4、理财师在进行理财规划前，可通过客户的收入状况收集客户家庭财务信息。个人收入来源主要有工资收人、利息收人、租金收人和其他收人。企业收入来源则主要是经营业务收入。

5、理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤包括：建立客户档案：理财规划师需要采集客户的个人信息、职业、家庭状况、收支情况、负债情况等，并基脊了解客户的风险承受能力和投资目标。

2022年理财规划师考试内容一览

1、理财规划师考试内容包括：职业道德、会计部分等多个章节，其中职业道德占考试分数的25分。理财计算工具理财计算可以用Excel进行计算，但为了考试方便，建议购买专门的计算器。

2、在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，集中表现为以下八个方面：必要的资产流动性。

3、获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。

4、理财规划师考试特点和注意事项：考试采用机考形式，全程闭卷，考试科目包括《投资规划》和《理财规划》两门。考试时间为150分钟，每门科目90分钟，剩余30分钟为交卷时间。

理财规划师的报考条件?

1、首先，报名理财规划师考试需要满足以下条件：具备高中及以上学历，并年满18周岁。无不良信用记录，未被列入国家、省、市“黑名单”。符合基本身体素质条件，相关体检合格。

2、理财规划师考试资格条件包括：连续从事本职业工作满13年、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上等多种条件。考试内容理财规划师考试内容包括：职业道德、会计部分等多个章节，其中职业道德占考试分数的25分。

3、理财师报考条件有：报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。

4、劳动保障部门的职业技能鉴定中心是理财规划师的实际报名部门，很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试。以下是官方简章。

5、理财规划师报考条件如下：学历要求：应具有本科及以上学历，不限于金融、会计和经济等相关专业，拥有MBA等高级管理学位的申请者可获得更高的录取优势。

6、理财规划师报名条件：大专及以上学历；从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

理财师资格证怎么考

1、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。

2、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3、理财师资格证怎么考如下：理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

4、考理财师资格证考试方法如下：理财师资格证在当地人事考试网报名考试，报考条件是：连续从事本职业工作满6年。金融相关专业专科以上学历。非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。

5、AFP报名条件——考试条件 AFP考试主办方（中国金融理财标准委员会）规定：获得《AFP培训合格证》是参加AFP认证考试的必要前提。

结语：以上就是财经小编为大家整理的关于二级理财规划师题库的相关内容解答汇总了，希望对您有所帮助！如果解决了您的问题欢迎分享给更多关注此问题的朋友喔～

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